美银证券高级半导体分析师Vivek Arya基于美光科技季度财报研判，AI正推动内存行业结构性转型，AI专用存储芯片供需失衡至少将持续至2027年末。其指出，AI优化型存储芯片所需产能为传统计算存储产品的3至4倍，行业盈利超预期主要来自AI算力需求带来的长期增长。供应链方面，美光已与16家客户签订长期供货协议，锁定未来多年供货量、价格和交付安排。Arya表示，土地、电力和厂房空间等约束将限制产能快速释放，高带宽AI存储需求仍将保持增长。
美银证券高级半导体分析师Vivek Arya基于美光科技季度财报研判，AI正推动内存行业结构性转型，AI专用存储芯片供需失衡至少将持续至2027年末。其指出，AI优化型存储芯片所需产能为传统计算存储产品的3至4倍，行业盈利超预期主要来自AI算力需求带来的长期增长。供应链方面，美光已与16家客户签订长期供货协议，锁定未来多年供货量、价格和交付安排。Arya表示，土地、电力和厂房空间等约束将限制产能快速释放，高带宽AI存储需求仍将保持增长。